中華民族発祥地のひとつであり、古代から政治・経済の交流拠点として栄えた山西省は、近代史でもおもしろいトピックを与えてくれる。いち早く辛亥革命に立ち上がった山西省は、軍閥閻錫山の勢力下で優秀省に成長する一方、西から中共の脅威にさらされる。これに日本軍の懐柔工作が絡まり、政戦謀略の渦巻きは終戦以降も続いていく。